از تصمیم شروع کنید
پیش از طراحی گزارش بپرسید قرار است چه تصمیمی گرفته شود. تصمیم درباره نقدینگی، خرید یا قیمت‌گذاری به شاخص‌های متفاوت نیاز دارد.
مقایسه معنی‌دار انتخاب کنید
عدد این ماه را کنار بودجه یا دوره قابل مقایسه قرار دهید. تغییر فصل، ترکیب مشتریان و رویدادهای غیرتکراری را در توضیح اختلاف‌ها لحاظ کنید.
تعریف شاخص را ثابت نگه دارید
منبع داده، مسئول تهیه و زمان به‌روزرسانی هر شاخص مشخص باشد. تغییر تعریف بدون توضیح، مقایسه را بی‌اعتبار می‌کند.
از گزارش به پیگیری برسید
پایان گزارش، چند اقدام مشخص با مسئول و زمان بازبینی داشته باشد. جلسه بعدی باید به نتیجه همان اقدامات برگردد.